- 温和通胀预期下，央行货币政策主要注重经济复苏和反通缩，当然也要防止恶性通货膨胀；对于由媒体误导造成的群体性恶性通胀预期的自我实现也要小心应付，否则大量的流动性只会带来过度的资产泡沫，而复苏将遥遥无期。 2009-07-07 13:06 通过 MSN
- 所以，如果经济在明年复苏的话，我们认为温和通胀、低利率下的复苏较为可能，企业ROE将会慢慢回升，我们看好：可不受政府干预自由提价而不影响销量的/拥有大量无形资产或商誉的/具备后天或天然竞争壁垄保护的上市公司。 2009-07-07 11:29 通过 MSN
- 杭州收紧二套房贷降温楼市，预计上海等地将跟进。媒体、专家及地产商对通膨的过分渲染，导致我国百姓陷入强烈通膨预期，纷纷追逐实物资产以避险。如果中央政府运用货币政策进行干预很可能会误伤实体经济，所以由地方政府出面调控是最佳政策选择。 2009-07-07 11:05 通过 MSN
- 最新数据显示，经济“复苏萌芽”已经开始生根。我们预计，今年剩余月份的GDP 增长将会加速。展望未来，市场观察家关注的重点可能会转向另一个重要的问题：盈利复苏的萌芽将在何时出现？摘自摩根士丹利全文见www.valuebao.com 2009-07-05 15:54 通过网页
- 时间魔鬼：年轻渔民捞一古瓶打开瓶塞，一股青烟冒出幻化成魔鬼，魔鬼说：我将帮您实现三个愿望。渔夫说：告诉我一只明天能涨10％的股票吧！魔鬼满足了他。于是渔夫又向魔鬼说出了他的第二个愿望：我希望知道下个月能涨1倍的股票。魔鬼又满足了他！ 2009-07-04 12:19 通过网页
- 第三次，渔夫向魔鬼请教最挣钱的股票，并用所有的钱买了魔鬼推荐的股票。一年后渔夫发现账面市值只有25％的涨幅，就去找魔鬼。魔鬼说：主人，这的的确确是最挣钱的股票啊！四十年后您退休时您的股票将上涨一万倍（1.25的四十次方）。 2009-07-04 12:17 通过网页
- 评论：估值必须从长期考虑，时间才是真正的魔鬼！ 2009-07-04 12:14 通过网页
- 地王之后：6 月30 日广渠门15 号地块以40.6 亿高价拍出。我们认为下半年将有更多地王出现，总价和单价将超过07 年，因而拥有较多存量土地地产公司净资产值(NAV)的提升和毛利率的改善也将超过我们预期。建议投资者关注一线城市的地产公司以及在这些区域占比较多的全国性地产公司。 2009-07-04 07:38 通过网页
- 大宗商品需求有所升温，港口货物吞吐量恢复性上升。5 月份中国沿海港口货物吞吐量完成4.1 亿吨，环比增长5.8%，同比增长9.6%，连续3 个月保持吞吐量正增长，进一步推动前5 个月中国沿海港口吞吐量同比增长2.4%，增速较前4 个月水平有1.9 个百分点的增长，行业景气度提升。 2009-07-04 07:38 通过网页
- 通胀预期或现变数：流动性过剩和产能过剩两大因素共同主导美国物价走势，后者将有效制约前者推动物价上升的空间，由于信贷市场尚未恢复正常、产能过剩调整所需时间较长，另外考虑到联储将在适当阶段会采取“退出机制”，我们认为今明两年美国通胀水平将处于较低水平，发生通胀的可能性不大。 2009-07-04 07:38 通过网页
- 中金：宏观经济的稳定复苏和资产价格的回升使资产质量风险得到释放，银行业将重新进入盈利稳定增长的通道，市场估值方式存在着从市净率向市盈率转变的可能；我们预计09年-11年上市银行净利润复合增速能够达到23%，按照09年20倍PE，银行业指数未来6-12个月至少还有30%的上升空间。 2009-07-04 07:37 通过网页
- 9 月份以后白酒将进入消费旺季，预期销量会出现环比、同比上升，销售好转预期进一步上升。目前白酒相对PE 和绝对PE 都不高，估值回升驱动力足。白酒消费税从严征收细则有望在近期明确，在市场已经预期2 个多月后，这有可能就是最后的靴子落地。全文见www.valuebao.com 2009-07-04 07:37 通过网页
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